HubSpot 台灣繁中介面 WhatsApp 整合設定教學：完整步驟指南

在 HubSpot 繁體中文介面中整合 WhatsApp Business，需要先完成 Meta Business 驗證、取得 WhatsApp Business API 存取權，再透過 HubSpot 的「收件匣」或「服務台」模組連接 WhatsApp 頻道。整個流程約需 1–2 小時，本教學將逐步帶你完成從 Meta 商業驗證到 HubSpot 工作流程自動化的完整設定。

為什麼 WhatsApp 整合對亞太市場至關重要

根據 Meta 官方 2024 年報告，WhatsApp 在全球擁有超過 20 億月活躍用戶，其中東南亞與大中華地區的商業訊息使用量年增超過 40%（資料來源：Meta Platforms 2024 年第三季財報）。對於在台灣、香港、新加坡、馬來西亞等市場經營的品牌來說，WhatsApp 已成為 LINE 之外不可忽視的客戶溝通管道——特別是在跨境電商與 B2B 業務場景中。

將 WhatsApp 整合進 HubSpot CRM，意味著每一則客戶對話都自動關聯到聯絡人紀錄，銷售團隊可以在 CRM 內直接回覆、觸發工作流程，並追蹤從首次訊息到成交的完整旅程。

這份教學適合誰

• 使用 HubSpot Marketing Hub 或 Service Hub Professional 以上方案的台灣、香港團隊
• 需要管理跨國 WhatsApp 商業帳號的行銷或客服主管
• 希望將 WhatsApp 對話數據統一到 CRM 進行分析的 RevOps 人員

前置需求清單：開始之前你需要準備什麼

在進入設定步驟之前，請確認以下條件已滿足。遺漏任何一項都會導致整合失敗或延遲。

HubSpot 帳號需求

• HubSpot 方案等級：Marketing Hub Professional / Enterprise 或 Service Hub Professional / Enterprise（Starter 方案不支援 WhatsApp 頻道連接）
• 使用者權限：需要「超級管理員」或擁有「帳號存取權」的使用者角色
• 介面語言：確認已切換為繁體中文（路徑：右上角個人頭像 → 設定檔和偏好設定 → 語言 → 繁體中文）

Meta / WhatsApp 帳號需求

• Meta Business Suite 帳號：已建立並通過商業驗證（Business Verification）
• WhatsApp Business 帳號（WABA）：透過 Meta Business Suite 建立，非個人 WhatsApp 帳號
• 電話號碼：一組尚未註冊於任何 WhatsApp 帳號的電話號碼（包括 WhatsApp Business App），台灣號碼格式為 +886
• Meta 帳號管理員權限：需要是 Meta Business Suite 的管理員角色

技術需求

• 穩定的網路連線
• 可接收簡訊或語音驗證碼的電話（用於 WhatsApp 號碼驗證）
• 建議使用 Chrome 或 Edge 最新版瀏覽器

步驟一：完成 Meta 商業驗證

Meta 商業驗證是整合的基礎。根據 Meta 官方文件，未通過驗證的商業帳號每日訊息發送上限僅 250 則，通過驗證後可提升至 1,000 則以上（資料來源：Meta Business Help Center）。

1. 登入 Meta Business Suite
2. 進入「設定」→「商業資訊」→「安全中心」
3. 點擊「開始驗證」
4. 準備以下文件（擇一）：

• 公司登記證明（台灣：經濟部商業司公司登記資料）
• 營利事業登記證
• 最近一期的銀行對帳單（需顯示公司名稱與地址）

5. 上傳文件後，Meta 會透過電話或電子郵件發送驗證碼
6. 輸入驗證碼完成驗證

預期結果：驗證狀態顯示為綠色勾號「已驗證」。審核時間通常為 2–5 個工作天，但台灣帳號在我們的經驗中平均約 3 天。

常見卡關點

• 文件被拒絕：確保上傳的文件清晰、未過期，且公司名稱與 Meta Business Suite 帳號名稱完全一致（包括全形半形符號）
• 驗證碼未收到：檢查是否有設定垃圾郵件過濾，或嘗試切換為電話驗證

步驟二：在 HubSpot 繁中介面連接 WhatsApp 頻道

這是整合的核心步驟。HubSpot 自 2023 年起原生支援 WhatsApp Business API 連接，無需第三方插件。

1. 登入 HubSpot，確認介面已切換為繁體中文
2. 點擊左上角主選單齒輪圖示 →「設定」
3. 在左側導覽列找到「收件匣與服務台」→「頻道」
4. 點擊「連接頻道」
5. 在頻道類型中選擇「WhatsApp」
6. 系統會引導你登入 Meta 帳號，選擇對應的 Meta Business 帳號
7. 選擇或建立 WhatsApp Business 帳號（WABA）
8. 輸入要使用的電話號碼並完成簡訊 / 語音驗證
9. 設定商業資料：

• 顯示名稱（建議使用品牌名稱 + 地區，例如「Brand 台灣」）
• 商業類別
• 商業描述

10. 點擊「完成」

預期結果：WhatsApp 頻道出現在「收件匣」的頻道列表中，狀態顯示為「已連接」。

設定確認檢查

連接完成後，建議立即進行以下驗證：

1驗證清單：
2✅ 在 HubSpot「頻道」頁面確認 WhatsApp 狀態為「已連接」
3✅ 從個人 WhatsApp 發送測試訊息到已連接的商業號碼
4✅ 確認測試訊息出現在 HubSpot 收件匣中
5✅ 確認系統自動建立或匹配了聯絡人紀錄
6✅ 確認回覆訊息可從 HubSpot 收件匣成功送出

步驟三：設定 WhatsApp 訊息範本（Message Templates）

WhatsApp Business API 規定，企業主動發送訊息（非回覆客戶）必須使用預先核准的訊息範本。這是許多團隊容易忽略的環節。

在 HubSpot 中建立訊息範本

1. 進入「行銷」→「範本」（或透過「設定」→「收件匣與服務台」→「WhatsApp 範本」）
2. 點擊「建立範本」
3. 選擇範本類別：

• 行銷：促銷活動、產品更新
• 實用工具：訂單確認、出貨通知
• 驗證：OTP 驗證碼

4. 編寫範本內容，支援變數插入：

1範本名稱：order_confirmation_tw
2類別：實用工具
3語言：zh_TW
4
5內文：
6{{1}} 您好，感謝您的訂單！
7
8訂單編號：{{2}}
9預計出貨日期：{{3}}
10
11如有任何問題，請直接回覆此訊息，我們的客服團隊將為您服務。

5. 提交範本後，Meta 會進行審核（通常 1–24 小時內完成）

重要提示：繁體中文範本需選擇語言代碼 zh_TW，而非 zh_CN。選錯語言代碼會導致範本在台灣用戶端顯示異常。

步驟四：建立自動化工作流程串接 WhatsApp 對話

WhatsApp 整合的真正價值在於自動化。HubSpot 的工作流程（Workflows）功能讓你可以根據 WhatsApp 互動自動觸發後續動作。

範例工作流程：新 WhatsApp 詢問自動分配與回覆

1工作流程名稱：WhatsApp 新詢問 - 台灣市場自動處理
2觸發條件：對話來源 = WhatsApp 且 聯絡人國家/地區 = 台灣
3
4動作序列：
51. 設定聯絡人屬性 → 「潛在客戶狀態」= 新詢問
62. 發送 WhatsApp 範本訊息 → welcome_tw（自動歡迎訊息）
73. 輪流分配 → 台灣客服團隊成員
84. 建立任務 → 指派給負責人，24 小時內跟進
95. 如果 48 小時內未回覆 → 發送提醒通知給團隊主管

在 HubSpot 中設定此工作流程的步驟

1. 進入「自動化」→「工作流程」
2. 點擊「建立工作流程」→ 選擇「從空白開始」
3. 設定觸發條件：選擇「對話屬性」→「來源」等於「WhatsApp」
4. 依序新增上述動作步驟
5. 開啟工作流程並進行測試

Branch8 的實際導入經驗

2024 年第四季，我們為一間台灣電商品牌（使用 HubSpot Marketing Hub Professional + Shopify Plus）導入 WhatsApp 整合。該客戶在台灣與東南亞市場同時運營，需要一個統一的客戶對話管理方案。

整個專案從 Meta 商業驗證到工作流程上線共花了 8 個工作天。其中最大的挑戰是：客戶原本使用 WhatsApp Business App（非 API 版本）的電話號碼，必須先從 App 中解除綁定，等待 48 小時冷卻期後才能在 HubSpot 中重新註冊。這個步驟在 HubSpot 官方文件中有提到，但很容易被忽略。

導入後的成果：客戶的 WhatsApp 訊息平均回覆時間從 4.2 小時降至 22 分鐘（因為訊息直接進入 HubSpot 收件匣，不再需要團隊成員切換到手機 App 查看），首月透過 WhatsApp 工作流程自動培育的潛在客戶轉換率達到 18%。

多市場部署：如何管理跨國 WhatsApp 號碼

如果你的業務橫跨多個亞太市場，HubSpot 允許在同一入口網站連接多個 WhatsApp 號碼。根據 HubSpot 官方文件，Professional 方案最多可連接 1 個 WhatsApp 號碼，Enterprise 方案則無此限制。

跨市場號碼配置建議

• 台灣（+886）：主要服務台灣本地客戶，範本語言設定為 zh_TW
• 香港（+852）：服務香港及使用繁體中文的客戶群
• 新加坡（+65）：服務東南亞英語市場，範本語言設定為 en
• 馬來西亞（+60）：服務馬來語及華語市場，可設定多語言範本

每個號碼可配置獨立的收件匣分配規則，確保訊息被路由到對應市場的客服團隊。結合 HubSpot 的「團隊」功能，你可以實現按地區、時區自動分配對話的效果。

進階設定：透過 API 強化 WhatsApp 整合

對於有開發資源的團隊，HubSpot 的 Conversations API 允許你進一步擴展 WhatsApp 整合的功能。

使用 HubSpot API 自動發送 WhatsApp 範本訊息

1import requests
2
3# HubSpot Private App Access Token
4access_token = "pat-na1-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
5
6# 透過 HubSpot Conversations API 發送 WhatsApp 範本訊息
7headers = {
8    "Authorization": f"Bearer {access_token}",
9    "Content-Type": "application/json"
10}
11
12# 建立或更新聯絡人後，透過工作流程 Webhook 觸發 WhatsApp 訊息
13payload = {
14    "channelId": "your-whatsapp-channel-id",  # WhatsApp 頻道 ID
15    "channelAccountId": "your-channel-account-id",
16    "type": "MESSAGE",
17    "recipients": [{
18        "recipientField": "to",
19        "actorId": "V-contact-id"  # HubSpot 聯絡人 Visitor ID
20    }],
21    "text": "您好，您的訂單已確認出貨！"  # 須對應已核准的範本內容
22}
23
24response = requests.post(
25    "https://api.hubapi.com/conversations/v3/conversations/threads",
26    headers=headers,
27    json=payload
28)
29
30print(f"狀態碼：{response.status_code}")
31print(f"回應：{response.json()}")

注意：此程式碼為概念示範，實際使用時需搭配 HubSpot Conversations API v3 的最新端點與參數格式。建議參考 HubSpot Developer 官方文件確認 API 版本。

常見問題排除指南

WhatsApp 頻道狀態顯示「中斷連線」

• 原因 1：Meta Business 帳號的存取權限被變更。解法：重新授權 HubSpot 與 Meta 的連接
• 原因 2：WhatsApp 電話號碼在其他平台被重新註冊。解法：確認號碼只在 HubSpot 整合中使用
• 原因 3：Meta 帳號欠費或被暫停。解法：檢查 Meta Business Suite 的帳單狀態

訊息範本審核被拒絕

• 避免使用過於促銷的語言（如「限時特價」「立即購買」作為主要內容）
• 確保範本中的變數格式正確（使用 {{1}}、{{2}} 格式）
• 繁體中文範本中不要混用簡體字

聯絡人未自動建立

• 確認 HubSpot 收件匣設定中的「自動建立聯絡人」選項已開啟
• 路徑：「設定」→「收件匣與服務台」→ 選擇對應收件匣 →「自動化」→ 開啟「自動建立聯絡人」

24 小時回覆視窗限制

WhatsApp Business API 有一個關鍵限制：當客戶發送訊息後，企業有 24 小時的窗口可以自由回覆。超過 24 小時後，只能使用已核准的訊息範本聯繫客戶。這個規則由 Meta 強制執行，與 HubSpot 無關。

建議在工作流程中加入 20 小時的提醒機制，避免錯過回覆窗口。

數據合規考量：台灣個資法與跨境傳輸

根據台灣《個人資料保護法》第 21 條，將個人資料傳輸至台灣境外時，需確保接收方的個資保護水準符合要求。由於 HubSpot 的伺服器主要位於美國和歐盟（資料來源：HubSpot Trust Center），使用 WhatsApp 整合時，客戶對話數據會經由 Meta 的伺服器處理後儲存於 HubSpot。

建議措施：

• 在 WhatsApp 商業帳號的歡迎訊息中加入隱私權告知
• 在 HubSpot 聯絡人表單中設定 GDPR / 個資法合規選項
• 與法務團隊確認跨境數據傳輸是否需要額外的告知或同意機制

根據 HubSpot 2024 年《State of Marketing Report》，亞太地區有 67% 的行銷團隊將數據合規列為 CRM 工具選擇的前三大考量因素。

下一步：讓 WhatsApp 成為你的營收通道

完成基礎整合後，考慮以下進階應用：

• 潛在客戶評分：根據 WhatsApp 互動頻率與內容，在 HubSpot 中自動更新 Lead Score
• 再行銷觸發：客戶在 WhatsApp 中提及特定產品時，自動加入對應的 HubSpot 行銷郵件名單
• NPS 調查：透過 WhatsApp 範本訊息發送滿意度調查，結果自動記錄到 HubSpot 聯絡人屬性
• AI 輔助回覆：利用 HubSpot 的 Breeze AI 功能，在收件匣中生成建議回覆，加速客服處理速度

如果你的團隊正在評估 HubSpot WhatsApp 整合，或需要針對多市場部署進行規劃，Branch8 的 CRM 顧問團隊可以協助你從需求評估到上線設定完成整個流程。我們在台灣、香港與新加坡都有在地團隊，歡迎透過 branch8.com 預約諮詢。

Sources

• HubSpot 官方文件：Connect a WhatsApp Business channel
• Meta Business Help Center：商業驗證
• WhatsApp Business Platform 定價與訊息規範
• HubSpot Conversations API 開發者文件
• HubSpot Trust Center — Data Hosting
• 台灣個人資料保護法全文
• Meta Platforms Q3 2024 Earnings Report