台灣新創第一套 CRM 選型指南：HubSpot 免費版夠用嗎？

對多數台灣早期新創來說，HubSpot 免費版在團隊 5 人以內、單一市場、月新增名單低於 1,000 筆時完全夠用。一旦開始跑多階段自動化、跨境行銷或需要客製報表，就會撞到免費版天花板，屆時再評估升級或轉換。

這篇文章不談品牌信仰，只談決策依據：你的業務型態、資料量、跨境需求，決定第一套 CRM 該長什麼樣子。

HubSpot 免費版夠用嗎？先看三條分水嶺

與其問「哪套 CRM 最好」，不如先確認自己站在哪一邊。以下三條線是實務上最常見的分界：

1. 人數線：5 個使用者。HubSpot 免費工具的使用者數量本身不限制，但免費版沒有工作流程自動化、沒有進階權限管理。超過五人共用一個 pipeline 而沒有欄位權限控管，資料品質會迅速惡化。
2. 流程線：是否需要「條件式自動化」。根據 HubSpot 官方定價頁，Workflows（自動化工作流程）屬於 Professional 層級功能，Starter 只提供有限的簡易自動化。如果你的銷售流程需要「表單填寫 → 分派業務 → 三天未回覆自動提醒」這種串接，免費版做不到。
3. 通路線：是否跨境或多語系。單一台灣市場、繁中溝通，免費版綽綽有餘。一旦要同時經營台灣、香港、新加坡，語系欄位、時區、幣別與同意紀錄（consent record）就必須在資料模型層處理，這是付費版與更嚴謹架構才處理得好的問題。

免費版真正的成本不是錢，是遷移

新創選 CRM 最貴的一筆帳，通常出現在第 18 到 24 個月：資料長歪了，要搬。欄位命名混亂、聯絡人與公司關聯不完整、交易階段（deal stage）被業務隨手改成十七個，這些都不會在第一年造成痛感，卻會讓後續導入行銷自動化或 CDP 的成本翻倍。

所以選型的第一原則是：選一個你未來三年不用換平台、只需要往上加模組的架構。

台灣新創的 CRM 需求跟歐美有什麼不同？

直接套用美國 SaaS 的最佳實踐，在台灣常常水土不服，原因有三個。

通訊管道結構完全不同

歐美 B2B 銷售以 Email 為主軸，因此 HubSpot、Salesforce 的原生功能都圍繞 Email sequence 設計。台灣的現實是 LINE 與電話主導。根據 LINE 台灣官方 揭露，LINE 在台灣的月活躍用戶超過 2,100 萬，實質上是全民級通訊層。

這代表：你的 CRM 必須能把 LINE 官方帳號的互動紀錄寫回聯絡人時間軸，否則 CRM 上看到的客戶樣貌是殘缺的。HubSpot 需要透過第三方連接器或自建 Middleware 才能做到；部分本地 CRM 則原生支援。

B2B 佔比高、成交週期長

台灣新創有相當比例是製造、零組件、B2B SaaS 或跨境電商服務商，銷售週期以季為單位、決策者三到五人。這種型態下，CRM 的核心價值不是「發電子報」，而是機會管理（opportunity management）與多聯絡人決策鏈追蹤。這剛好是 HubSpot 免費版最弱的一塊——免費版沒有客製化的必填欄位驗證，也沒有預測性的 pipeline 報表。

個資合規的門檻正在提高

台灣《個人資料保護法》要求蒐集個資時須明確告知蒐集目的、使用期間與方式，且當事人有請求刪除的權利（法規全文見 全國法規資料庫）。同時，行政院已於 2023 年設立個人資料保護委員會籌備處，主管機關的監理密度只會往上走。

如果你打算把生意做到歐盟或英國，GDPR 的同意管理與資料主體請求（DSAR）要求更嚴格（見 歐盟 GDPR 官方入口）。實務上這代表 CRM 裡至少要有三個欄位：同意來源、同意時間、同意範圍。這件事第一天不做，第三年就是一場資料稽核惡夢。

HubSpot 免費版實際能做到什麼、不能做到什麼

以下依 HubSpot 官方產品頁 與 HubSpot 知識庫 所列功能整理。定價與功能組合 HubSpot 會調整，簽約前務必回官方頁面確認。

免費版做得到

• 聯絡人與公司管理：免費帳號可儲存的聯絡人上限相當寬鬆（官方標示為 100 萬筆），對新創而言不會是瓶頸。
• 交易管道（Deal Pipeline）：一條 pipeline，可自訂階段，足以支撐單一產品線的銷售流程。
• Email 追蹤與範本：知道客戶何時開信，配合 Gmail / Outlook 外掛使用。
• 會議排程連結：類似 Calendly 的功能，內建且免費。
• 表單與 Live Chat：可嵌入官網，但會帶 HubSpot 品牌標記。
• 基礎報表儀表板：官方限制為少量標準儀表板與報表數，夠看基本轉換率。

免費版做不到（也是最常見的升級觸發點）

• 多條 Pipeline：一旦你有兩個產品線或「新客/續約」兩套流程，就得升級。
• Workflow 自動化：條件分支、時間延遲、自動分派，全部要到 Professional。
• 移除品牌標記：表單與 Chat 上的 HubSpot logo，Starter 才能拿掉。
• 客製報表與自訂物件（Custom Objects）：B2B 若要追蹤「專案」「設備」「門市」這類非標準物件，需要 Enterprise。
• 進階權限與稽核紀錄：涉及個資分級存取時是硬需求。

一個實務判斷法

把你未來六個月的銷售流程畫成流程圖，數一數有幾個「如果……就……」的分支。分支數超過三個，免費版就會開始靠人肉補洞——而人肉補洞的隱形成本，通常在第二個月就超過 Starter 方案的月費。

四個主流選項的實際定位

以下為各家公開定價頁所列的入門方案，價格為官方標示的美元月費（年繳），僅供量級比較，實際以官網為準。

HubSpot

官方定價頁 標示 Sales Hub Starter 約 US$15 / 席 / 月起。強項是介面直覺、行銷與銷售同一套資料庫、免費版可以真的用來做生意。弱點是價格曲線陡峭：從 Starter 跳到 Professional 是一個數量級的跳躍，很多團隊在第二年被這個台階打到。

適合：B2B SaaS、內容行銷驅動、有跨境擴張規劃的團隊。

Zoho CRM

Zoho 官方定價 的 Standard 方案約 US$14 / 席 / 月起，Professional 約 US$23。強項是性價比與模組廣度（Zoho One 涵蓋數十個應用），自訂彈性高。弱點是介面較繁雜，設定成本高，需要有人願意花時間調。

適合：預算敏感、流程特殊、內部有願意動手設定的營運人。

Pipedrive

Pipedrive 定價頁 入門方案同樣落在 US$14 左右。它就是一個純粹的銷售管線工具，上手最快，業務接受度最高。弱點是行銷功能薄弱，做到一定規模後必然要外掛其他工具。

適合：純業務驅動、沒有內容行銷需求的團隊。

Salesforce

Salesforce 中小企業方案頁 的 Starter Suite 約 US$25 / 席 / 月起。強項是天花板極高、生態系完整、跨國企業採購時的信任度最高。弱點很明確：沒有導入夥伴或內部管理員的新創，很難把它用起來。

適合：已募到 A 輪、預期兩年內團隊擴張到 30 人以上、或客戶是大型企業要求對接的團隊。

用三種創業型態對號入座

型態一：B2C 電商 / DTC 品牌

你的資料量大、單價低、決策快。CRM 的重點在分眾與再行銷，不在管線管理。此時 HubSpot 免費版加上電商平台原生的顧客資料，通常已經足夠；真正該投資的是把 Shopify / 91APP / Cyberbiz 的訂單資料與 CRM 打通，做 RFM 分群。

跨境的話（例如台灣品牌賣到日本、東南亞），要提前規劃多幣別與多語系欄位，以及各市場的同意管理差異。

型態二：B2B SaaS / 專業服務

名單少、成交週期長、多聯絡人決策。HubSpot 免費版可以撐過前 50 個客戶，但一旦業務超過三人、開始跑 outbound sequence，Starter 或 Professional 是必要投資。這個型態最該早期建立的是乾淨的 lifecycle stage 定義：MQL、SQL、Opportunity 的判定條件寫成文件，全隊共識。

型態三：製造 / 經銷網絡

客戶是經銷商而非終端消費者，一個「客戶」底下有多個據點與多個聯絡人。這種資料模型需要自訂物件，HubSpot 免費版與 Starter 都做不到，Zoho 或 Salesforce 的彈性更適合。Branch8 曾協助一家透過經銷網絡銷售的製造業客戶重整客戶主檔，核心工作不是選工具，而是先定義「一個客戶」到底是法人、據點還是採購窗口——這個定義沒共識，任何 CRM 都會長歪。

資料架構：第一天就該做對的三件事

工具可以換，資料模型換起來很痛。以下三件事在開通帳號的第一週就該定好。

一、欄位命名規範

用一致的前綴與語言。混用中英文欄位名稱是台灣團隊最常見的技術債來源：

1# 建議
2contact.source_channel      # line / web_form / referral / event
3contact.consent_marketing   # true / false
4contact.consent_timestamp   # ISO 8601
5contact.market              # TW / HK / SG / JP
6
7# 避免
8contact.來源 / contact.Source / contact.source2 (舊)

二、同意欄位與稽核軌跡

不論用哪套 CRM，至少保留三個同意相關欄位。這在台灣個資法下是舉證基礎，在 GDPR 下是強制要求。

三、預留 API 寫入路徑

即使你現在手動輸入，也要驗證平台的 API 可用性。HubSpot 的聯絡人建立呼叫長這樣：

1curl -X POST \
2  https://api.hubapi.com/crm/v3/objects/contacts \
3  -H "Authorization: Bearer $HUBSPOT_PRIVATE_APP_TOKEN" \
4  -H "Content-Type: application/json" \
5  -d '{
6    "properties": {
7      "email": "[email protected]",
8      "firstname": "怡君",
9      "source_channel": "line",
10      "market": "TW",
11      "consent_marketing": "true"
12    }
13  }'

HubSpot 的 API 呼叫額度依方案而異，免費與 Starter 的每日上限較低（詳見 HubSpot Developers 文件）。如果你打算把 LINE、客服系統、ERP 全部串進來，這個額度要先算過。

AI 與自動化如何改變 2026 年的選型標準

2026 年評估 CRM，有兩個新增的檢查項目。

平台是否有可用的 AI 功能，而不只是行銷話術

多數主流 CRM 已內建 LLM 功能：郵件草稿生成、通話摘要、資料清洗建議。實際評估時只問一個問題：這個 AI 功能是否吃得到你的私有資料脈絡？ 只能生成通用文案的 AI 助理，價值有限；能讀取通話逐字稿並自動更新 deal stage 的，才會真的省下時間。

Gartner 長期追蹤 CRM 與客戶服務技術的採用趨勢（研究索引見 Gartner），普遍觀察是 AI 功能正快速從加購模組變成基礎層。這意味著今天為 AI 額外付費的方案，明年可能已包含在標準版——不要為一個尚未穩定的功能綁三年約。

資料是否能自由流出

AI 應用的前提是資料可存取。選型時務必確認：

• 是否提供完整的資料匯出（含歷史活動紀錄，不只聯絡人清單）
• 是否有 webhook 可即時推送事件到你的資料倉儲
• API 額度是否足以支撐每日全量同步

這三點決定了你未來能不能在 CRM 之上疊 CDP 或自建分析層。一個資料出不來的 CRM，在 AI 時代等於一個死角。

30 天上線計畫

新創導入 CRM 失敗，九成不是工具問題，是沒人負責。以下是可執行的節奏：

1. 第 1 週｜定義。畫出銷售流程，定義 deal stage 與必填欄位，指定一位 CRM Owner（通常是營運或業務主管，不是工程師）。
2. 第 2 週｜遷移。把散在 Excel、Notion、名片盒的資料清洗後匯入。重複資料在這一步處理掉，之後成本會高十倍。
3. 第 3 週｜串接。接上表單、Email、日曆。LINE 官方帳號若是主要通路，這週處理連接器或 Middleware。
4. 第 4 週｜落地。全隊訓練，訂下「不在 CRM 裡的交易不算數」的規則，並設定第一組週報儀表板。

每週留一小時做資料品質檢查。沒有這個習慣，六個月後你的 CRM 會變成第二個 Excel。

什麼時候該從免費版升級？

出現以下任一訊號，就該編列預算：

• 業務開始在 CRM 之外用私人 Excel 追案子
• 你每週手動寄超過三次同樣內容的跟進信
• 需要第二條 pipeline
• 有人問「上個月的轉換率是多少」而你要花超過十分鐘才答得出來
• 客戶或投資人開始詢問你的個資處理流程

第五項特別重要。當你進入盡職調查或申請跨境業務時，資料治理的成熟度會被檢視，而這件事沒辦法臨時補。

跨境擴張時的三個額外考量

台灣新創往香港、新加坡、澳洲擴張時，CRM 架構會遇到新問題：

• 時區與工作日：自動化排程若寫死 UTC+8，寄到雪梨的信會在半夜到。
• 合規差異：新加坡 PDPA 對電話行銷有 Do Not Call 名單要求（見 PDPC），與台灣個資法的實作細節不同，需要在 CRM 裡以市場欄位分流處理。
• 語系與稱謂：繁中、簡中、英文的稱謂邏輯不同，範本要分開維護而非機器翻譯。

這些都不是換工具能解決的，而是資料模型與流程設計的問題。提早在單一市場時就把 market 欄位建好，跨境那天你只需要加值，不需要重建。

常見的三個選型錯誤

1. 照抄 A 輪公司的 stack。對方有兩位 RevOps 全職維運，你沒有。
2. 為了未來需求買 Enterprise。付了三年費用，只用到 12% 功能，還是沒人維護。
3. 把 CRM 當成通訊錄。如果沒有定義流程與責任歸屬，任何 CRM 都只是一個更貴的 Google Sheet。

Branch8 在香港、台北、新加坡與雪梨都有交付團隊，長期協助企業處理 CRM 與 CDP 的架構設計、資料遷移與跨境合規落地。如果你正在決定第一套 CRM，或發現現有系統已經撐不住成長，歡迎與我們聊聊你的資料模型該怎麼設計。

Sources

• HubSpot — CRM Pricing
• HubSpot — Free CRM Product Page
• HubSpot Developers — API Documentation
• Zoho — CRM Pricing
• Pipedrive — Pricing
• Salesforce — Small Business Solutions (APAC)
• 全國法規資料庫 — 個人資料保護法查詢
• Singapore PDPC — Personal Data Protection Commission